Keep向港交所提交上市申请书,联席保荐人为高盛、中金公司。招股书显示,Keep此次募资将用于技术及产品创新、健身内容的创新与开发、营销及宣传等。
上市申请书显示,于2019年、2020年及2021年前9个月,公司总收入分别为人民币6.63亿元、11.07亿元及11.59亿元;同期录得毛利分别为人民币2.73亿元、4.99亿元及4.94亿元。
其中,自有品牌健身产品(消费品)于2019年、2020年及2021年前三季度分别实现营收3.96亿元,6.37亿元,6.39亿元。2021年前三季度,Keep会员及线上付费内容收入3.8亿元,同比增长32.8%。
非国际财务报告准则计量下,公司经调整亏损净额从2019年的3.66亿元缩小至2020年的1.06亿元。截止到2021年9月30日的9个月内,经调整亏损净额为6.96亿元。
由于对长期盈利能力的信心增强,公司于截至2021年前三季度增加广告和品牌推广投入,因此,2021年前三季度经调整亏损净额扩大至6.96亿元。
Keep于2015年正式上线,为运动健身用户提供跟练课程、运动相关消费品、定制运动计划等一站式解决方案。目前,Keep已经形成了以线上内容、运动产品与线下场景的服务闭环。